La guerra ha venido a la Tierra de Draconia, pero cuando los enemigos se hacen aliados y amantes, la esperanza crece en los corazones de los caballeros y sus dragones. Adora, la madre de Belora, se entera de su verdadero origen, pero eso no le impide sentirse fuertemente atraída por Jared, un poderoso caballero. Pero cuando llega Darian, un posible espía enemigo, no tarda en enamorarse también de él.